已往几年提到AI基础步伐，全球最温雅的是GPU，谁有英伟达的卡，谁就有算力。但当今情况变了，因为大模子测验不是一张卡在接触，而是洪水横流张卡在协同。

当一个AI数据中心从几千张GPU，酿成几万张、几十万张GPU，真确的问题就不再是“有莫得卡”了。而是这些卡能不行连成一个举座。

如若不行，再贵的GPU也仅仅一座座孤岛，而光模块，即是把这些孤岛连起来的高速桥梁，亦然目下的最优解。

听起来是不是很浅薄？但本色上，光模块背后有一套相配复杂的系统，因为芯片和行状器里面跑的王人是电信号。如若思让AI们王人用上光信号，就要先把电信号酿成光信号，再通过光纤传出去，在另一头再变来电信号。

是以光模块不是一根高档网线，也不是行状器上的小配件，而是由信号处理芯片、激光辐射器、选择器、入手电路、光学透镜、电路板、外壳和散热系统等等，共同构成的一套完满系统。

看到这儿，可能有东说念主还是思起来了，光模块，CPO，2026世界杯中国亚博app官方手机版硅光……这些见地其实好几年前就还是火过一轮。

但今时不同往日，以前它处理的是通讯限制的问题，比如通讯升级、数据中心建立，以及5G之后的新故事。而当今，跟着AI集群越作念越大、GPU越来越多，光模块能处理的是AI算力还能不行赓续膨大的问题。

这即是Marvell短暂被老黄点名的原因，他们作念的即是光模块系统里的“芯片大脑”。

比如光DSP、SerDes、以太网交换芯片、硅光、CPO、定制XPU等等，卖的是AI高速聚拢的底层才气。

而A股的“易中天”，其中中际旭创和新易盛差未几，卖的王人是光模块整机，也即是不错即插即用的制品。天孚通讯则更偏光器件、精密制造、光引擎配套这些中枢零部件和加工才能。

笔据研讨机构LightCounting的数据，中国的光模块厂商，滚球app官网下载加起来还是占了全球60%以上的市集份额，800G及以上高速光模块限制的市占率以致逾越70%。他们王人把中国家具，卖到了全寰球，也把我方酿成了全球头部。

那么中国的这些公司，和黄仁勋“开光”的Marvell干的是一件事儿吗？

谜底很明确：不是一个位置，也不是合并种贸易。Marvell和国内的光模块厂商，不错说是供应链凹凸游的联系，不存在完全的孰强孰弱，竞争联系也不彰着。

如若把所有这个词光模块产业比作一张高速路网，中际旭创、新易盛卖的，是跑在这条高速路上的整车；天孚通讯卖的是车面的关键零部件；Marvell卖的更像发动机、变速箱和路网限度系统。

更有兴味的是，Marvell背后还有一段得当中国不雅众的故事。

这家公司三个首创东说念主之一的戴伟立，并不是粗造的硅谷创业者，她降生在上海，是上海戴氏三兄妹里的三妹。

这个眷属很传说，老迈戴伟民，自后归国创办了芯原股份；二哥戴伟进，也始终在半导体限制创业和职责；三妹戴伟立，则和丈夫沿途在硅谷创办了Marvell。

是以你看，硅谷半导体神话的背后，其实也连着一条华东说念主半导体创业的暗线。

从上海，到伯克利，到硅谷，再到今天的AI数据中心，这不是一连串“短暂爆红”的故事，是半导体产业转了三十年，又在AI期间重新被照亮。这种糊涂的宿命感，真是很奇妙。

临了浅薄回归一下最近爆火的光模块，即是AI模子越大，GPU之间要交换的数据越多。在莫得新技能冲突前，光模块就会越来越值钱。以致不错说惟有AI赓续膨大，算力瓶颈的下一张“明牌”冲突口，即是聚拢。

但你仍然要千里着适应滚球app ，产业链爆发，并不等于每家公司王人会酿成英伟达。